1、夜、内、边关
大漠边关，风沙阵阵，吹着王炳德坟头上的草。紧挨着坟头，搭起一个草铺，穷不怕睡在草铺里为师傅守墓。
穷不怕睡着了，手握着十二生肖图进入梦乡。
画面回映着昔日一幕幕的情景……
2、夜、内、天桥王家皮影寓所小不点儿房间
小不点在房间里操练着皮影人。王炳厚在一旁看着。不住地点头。
spanclass="content-word"王炳厚：/span技巧在练，九练十磨，影人就有神！
3、夜、内、冯宅小客厅
王炳厚手拿着皮影十二生肖图，出神。冯不异进来看见。
spanclass="content-word"王炳厚：/span亲翁，明夜这个时候，正是给慈禧唱影的时候。哎呀，是什么结果，我攥着一把汗哪！
spanclass="content-word"冯不异：/span炳厚，你又拿出了十二生肖图，我知道你此刻的心情。连我这个局外人都睡不着觉啊！
spanclass="content-word"王炳厚：/span十二生肖图乃圣佛所赐，这个时候看看它，心里平静些。今天下午，马大人领着我进了中南海，看了一下春藕斋的大戏台，人家早已经装饰好了。明天早起，我们就去装台，把影台搭在那里，真是气派。看了那个戏台，心里真有些紧张。
spanclass="content-word"冯不异：/span大姑娘上轿头一遭嘛！好骡子好马拉出来溜溜，就要见分晓了！
spanclass="content-word"王炳厚：/span是啊，睡不着觉，过来问问老亲翁还有什么嘱咐？
spanclass="content-word"冯不异：/span嘱咐什么呀？到这个时候了，我只说一句话，不要怕！慈禧就是一个观众，没什么了不起！影窗户一支，我就是皇上！你心里这么想，就一马平川了！
spanclass="content-word"王炳厚：/span对。有观音菩萨保佑着，我怕什么呀！
spanclass="content-word"冯不异：/span对呀！你就是芸芸众生，大千世界的主宰。
（二人大笑起来）
4、日、外、王家影班寓所
门前停着两辆大马车，王炳厚指挥着大家装影箱、锣鼓和用具。
王广义、冯素珍、郑十五、地不平、心里亮、坏一点儿、小不点儿等忙活着。
王广生出来，没精打采的样子。王炳厚见状，走过去。
spanclass="content-word"王炳厚：/span广生，精神着点，今天的唱功戏全靠你了！
spanclass="content-word"王广生：/span伯父，我昨夜一宿光做梦，没睡好！
spanclass="content-word"王炳厚：/span你过来，我问你，为什么没有睡好啊？
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