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奕山是道光皇帝的侄儿，也是皇帝最可亲信的人，道光皇帝赋予他靖逆大将军，足见道光皇帝对他的信任。奕山一路颠簸赶到广州，看到的是所有炮台几乎撤毁，所剩的几门火炮成了炮台上的摆设，守军将士无不向他哭诉，他见此情景被气得捶胸动足，连声大骂。再视察水师，水师原有大小船艇几百只，除了裁撤兵勇时自己拆毁外，二百余只已被英军烧掉，海上已是无险可守了。为了能保住广州城，抵御英国军队进犯广州，奕山经过精心策划，认为只有把广州城外的民房全部烧掉，不给敌人留下屏障，方能保住广州城。于是，派大批官兵去到各个村寨驱赶居民，把当地居民驱赶进广州城，举着火把挨家挨户的烧房子，广州城外的村村寨寨浓烟滚滚，乌烟瘴气。奕山和众将领仔细研究了如何保卫广州城的战略方案，认为英军进犯广州，必定从广州城的东南和西南两个方向来，他下令加强了对城东南方向和西南方向的防务，从西水关经城南太平门、五仙门到永清门，除原有官兵驻守外，再加派一千七百余外省官兵防守；在东教场、东得胜炮台、西得胜炮台，再加派四千余外省官兵把守；城东和城西各派四千余官兵为侧应；北面的保厘炮台再派一千二百名湖南兵把守；再往佛山增派广西兵一千五百人。奕山安排重兵严密防守广州城的东南方向和西南方向，却对城西北的泥城港疏忽了，没有派重兵严密防卫。英军抓住这个机会，派出汽艇冲进泥城港放火烧毁大清水师停泊在这里的大小船艇一百余只，驻扎在泥城港的大清水师官兵如惊鸟溃散，天宇炮台、四方炮台相继被英军占领，英军逼近广州城。
英国远征军海军和陆军共两千四百人，把所有火炮对准广州城，炮手准备就绪，正在等待号令，就要大举炮轰广州城了。奕山站在城楼上用单管望远镜观望城外英军的动静，忧心如焚，他看到英军一排排的火炮齐对着广州城，他知道广州城很难守得住，后果更是不堪设想，于是急派广州知府余保纯出城去向英军求和。余保纯急急忙忙跑下城墙，跑出城去，远远看着英军高举着的令旗就要落下，余保纯急忙脱下上衣，高高举起来，挥舞着衣裳，边喊边跑，不顾一切地连滚带爬来到英军阵前，高声大喊：“停止炮轰广州城，我方请求与贵方和平商议！”
英军暂停炮击广州城，提出了议和的条件：一、限奕山及外省官兵六日内退出广州城六十英里以外。二、限一星期内付英国赔款六百万银元。当天日落前先付一百万银元，一星期未付清六百万银元，增加赔偿金一百万银元，过两星期增加赔偿金二百万银元，过二十天增加赔偿金三百万银元，赔偿金付不清，英国军队不撤走。三、广州四周各个要隘、炮台，不得再设军备。奕山没有其他选择，为了保住广州城只能强忍着吞下这口恶气，接受了英军提出的停战协议，下令所有外省军队限期全部撤到广州城六十英里地以外驻扎，同意向英国政府支付赔款和赔偿金。恰在这时，璞鼎查从英国赶到了广州，接手了英国远征军的指挥权，它首先推翻进攻广州的停战协议，也不接受中国人的议和请求，决定改变策略，率舰队向北进犯。先后攻下厦门、宁波、定海、余姚、奉化、慈溪，一路烧杀抢掠，紧跟着又攻克了上海，英军所到之处，中国军队在英国舰队的铁船、火炮、快枪面前连连战败，纷纷溃退，英军长驱直入，占领了镇江。
镇江位于长江与京杭大运河两大水道的交汇处，长江贯通东西，运河连接南北，控制着长江和京杭大运河两大水道。英国军队占领镇江，就是控制了中国南北漕运的命脉，等同于扼住了大清帝国的喉咙。此时的道光皇帝到底看到了英国军队的利害，打，肯定是打不过人家，坚持，自己这个皇帝能不能当下去，能当多久，都成了未知的问题，以后这大清江山会归谁？他都不敢想下去，万般无奈，只有向英军求和才是上上策。经过几个日日夜夜的思索考量，道光皇帝终于下旨，令盛京将军耆英、闽浙总督伊里布火速赶赴上海，会同两江总督牛鉴相机筹办，私下里还偷偷叮嘱耆英：“必要的时候可以向英国人表示，愿意把香港让给尔国。”
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